宿命的相逢之后,佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)苦练技艺,一心打败宫本武藏(三船敏郎 饰)。这之后,小次郎来至江户谋求官职,期间与同在江户的武藏邂逅,两人约定东门决斗。然决斗前夜,武藏致信请求将决斗延期一年。杰克因撞死过人,驾驶执照已被吊销,现在属于非法上路,而与其同行的几个人都各自有着不同的明治维新时期,敌我双方都为各自的理想和目标而英勇斗争。在这一时期,名人和爱国者不断涌现:大久保·汤本、木谷晃悠、坂本龙马和冈田将军。为了推动新时代的到来,改革派采取了暗杀手段,费村建新就是众多暗杀者之一。