这部动画由五个故事组成：“佐治男孩”、“海防大师”、“无脸怪物”、“Yuki”和“花猫”。卖药的人（由樱井隆弘配音）携带着一个大药盒和一把撤退之剑，是每个故事的链接者。
洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
在这里，我们看到了另一群挣扎求生的孩子
