由于无法容忍任何选择，梁杰与年长的丈夫（Yonsee Masami饰演）和老人（我的修道大师饰演）携手踏上了这段边缘之旅。另一方面，日本黑手党Tannuma集团的头目被杀，这似乎与之前参与的中国黑手党有关。田沼的忠实心腹鹿岛（高岛正弘饰演）悲愤交加，发誓要找到老板的神秘杀手“Backbone”（安藤正宏饰演）和“Viscera”（龙津隆饰演）。猎兽网络正在缩小，龙之介将经历他一生中最激动人心的一天。。。这部电影改编自真锅正弘的原创漫画《SMUGGLER》。
一晃眼，和麻离开日本已经四年了，当他回到这片称之为故乡的土地之时，他想要拥有的，不过只是平静的生活。某日，和麻遇见了名为神凪绫乃（藤村步 配音）的少女，她是神凪一族宗家的长女，亦是下一任宗主。尽管绫乃个性傲娇又迟钝，但和麻还是感受到了隐藏在她内心深处的善良，遂两人开始一起行动，而命运的齿轮亦就此开始转动。
