那天，三个兄弟姐妹一起去水族馆玩，但眨眼之间，兄弟俩发现他们的妹妹不见了。然后，在围观者中间，他们发现了摔倒在地上的杨秋，他仍然醒着。抢救无效被宣布死亡的杨秋，竟然在停尸房里醒了过来！两兄弟惊讶地抱起了他们的妹妹，很快就收到了一个奇怪的包裹。打开后，他们发现里面有三只神秘的企鹅。这三只企鹅憨态可掬，除了它们，没有人能看到它们。这一切发生了什么？命运的齿轮将如何转动？
一天后，次郎被警方带走调查，这一消息被直美得知，直美来到警署，愿意证明次郎的清白。 之后，直美和次郎再一次在新宿重逢，此时的直美已经深深的爱上了次郎，她邀请次郎参加自己的生日派对。直美的家人安排她前往巴黎留学，在离开之际，直美希望能够最后见次郎一次。与此同时，次郎杀死的流氓系黑帮冢田组的成员，为了替他报仇，冢田组派出了杀手想要追杀次郎。
