29岁的丸谷康介(山田龙介饰演)在一家啤酒厂的销售部门工作。他用天生的“可爱”作为武器,可以完美地反击任何事情。在新品发布会现场,刚好坐电梯的叔叔(工田信太饰演)一看到康洁的脸就说“超级可爱!”。少言寡语的青年忠志(池内博之 饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。