主人公は画家になることを夢見ていたが、とある挫折をきっかけに夢を諦め、撫子学園の美術教師となる。好きな事を好きと素直に思えない苦悩を抱えつつ、どうにもならない現状に流され続けていく毎日。
对此感到焦躁的日本政府为了解决突然出现的Phenomenon而组织了特殊部队。总务省情报管理厅管辖扩张现实特殊战略队群特别攻击队——又名扩张少女系三重奏。
某日,小新(矢岛晶子 配音)在河堤上捡到了一瓶神秘的液体,把它带回家放在了冰箱里。哪知道美伢(楢桥美纪 配音)和广志(藤原启治 配音)在无意之中将其喝下,隔天竟然变异成为了动物。