在艾伦和他的同伴居住的帕拉迪岛之外,还有一个其他人类居住的世界。其中一个国家“马雷”爆发了与其他国家的战争。在一场激烈的战斗中,他们决定进攻帕拉迪岛,夺取“祖先巨人”。
宜修原本以为,寺庙里的艰难生活会让从小娇生惯养的公主有一种退缩的感觉。然而,公主天生有韧性,能够处理随之而来的困难。明朝皇帝送给义满将军一件贵重的珍宝,但被劫富济贫的土匪赤猫偷走了。红猫的真实身份是一秀的朋友秋太郎(李正祥配音),他最终被新右卫门抓获并绳之以法。得知秋太郎的悲惨背景后,公主和宜修深表同情,决定帮助秋太郎避免死亡。
早在13世纪,西藏工匠就制作了“敦煌之心”,这是一个可以打开和保存玄奘śarīra之地的宝藏。数百年来,在敦煌守卫śarīra的僧侣们逐渐成为一个杂技家庭,继续着他们保护圣物的神圣使命。