土匪雇佣了超级飞行员卡基斯来对付罗森。卡基斯在决战中利用发动机故障击落了罗森。当罗森乘坐飞机去老朋友比科洛家修理时,他遇到了比科洛的孙女菲奥。菲奥帮助罗森修理了飞机,他们两人再次飞上蓝天,对付空中强盗。就在这时,卡基斯出现了,并对菲奥一见钟情。为了争夺菲奥的爱情,卡基斯向罗森提议决斗。于是,他们两个再次沐浴在血蓝色的天空中。
故事发生在私立山星高校中,拥有如同春风一样温暖人心笑容的永濑伊织(丰崎爱生 配音)、外表腹黑毒舌,实际上内心十分细腻脆弱的稻叶姬子(泽城美雪 配音)、各方面都只能被称为在普通水准的八重樫太一(水岛大宙 配音)、武功高强却患有男性恐惧症的桐山唯(金元寿子 配音)、作风轻浮但其实非常专一的青木义文(寺岛拓笃 配音),这五名文化研究部的部员们像往常一样过着平静的一天,但他们不知道的是,不久之后,他们的命运即将因为某件事情被发生颠覆。 人格转换就这样毫无预兆的发生了,这种只有科幻小说里才会发生的桥段让部员们感到不知所措。然而,震惊之后,兴奋感随之而来,能够利用别人的身体体验这世界的机会不可多得。但随着人格转换的发生,部员们内心深处藏匿着的隐秘感情和伤感过往也无法再继续隐藏,他们能够乐观的面对这些或是伤感或是残酷的真相吗?
没有人祝福她的生日,在她20岁生日那天,过着孤独生活的大学生次郎(小泽敬介饰演)突然遇到了她生命中的“她”(Ayase Yasuyoshi饰演)。他们两个在一起度过了一个美好的夜晚。当时是晚上,“她”从次郎的眼睛里消失了。