战争结束后，这些破坏性武器的下落成为需要解决的首要问题，所有人都同意将其委托给监护人保管。丹恒（平川大辅配音）和丹飞（中原麻衣配音）这对兄弟姐妹作为护印人，承担了保管最强武器“天谴剑”的责任，但也给他们两人造成了致命的灾难。最终，天行剑还是落入了米天健（关志毅配音）的手中。为了取回魔剑，丹飞踏上了一段旅程，在旅途中他遇到了两个人，林雪雅（鸟广司配音）和尚不言（水洼顺义配音）。
1945年的夏天，二次世界大战的阴影从地球上空褪去。远在北方的色丹岛无法独占宁静，炮火轰炸过后不久，苏联人的战舰军队到来，令日本岛民们不知是吉是凶。
这是个精灵与人类结为伙伴共生的世界。 故事背景卡托瓦纳帝国，则是与邻国处于战争状态的大国。 少年伊库塔在外人眼中，一向是个爱睡午觉、游手好闲、性喜渔色的家伙，而这样的“懒惰鬼”正因为某些内情，不情不愿的准备参加高等军官甄试。
