西暦12090 年、舞台は辺境の町。一帯を支配する「貴族」リィ伯爵に血を吸われた少女ドリスは、吸血鬼ハンターの"D"を雇い入れた。
故事发生在一个民风淳朴、风景秀丽的小镇上。有一次,天空中出现了一个巨大的黑色圆盘,引起了人们的恐慌,但除此之外,每个人的生活都没有受到实质性的影响。世界继续照常运转,随着时间的推移,人们逐渐习惯了笼罩在磁盘上的生活。
随着时间的推移,杨过和小龙女之间渐渐产生了真挚的感情,然而,小龙女深知杨过必须回归江湖,故忍痛离开。 悲痛欲绝的小龙女企图自杀,后被绝情谷谷主公孙止救下。公孙止觊觎小龙女的美貌想要娶她为妻,却遭到了依旧深爱杨过的小龙女的拒绝。愤怒的公孙止刺伤了杨过使其中了奇毒,唯一的解药只存在在绝情谷之中。哪知道半路杀出了公孙止的原配裘千尺,裘千尺告诉杨过,只要他能够杀掉自己的杀兄仇人,便可得到解药,而这仇人竟然正是郭靖夫妇。