糟糕的开始并非有一个糟糕的结局，康平与纱枝由此相知相恋，结为情侣。随着毕业的临近，他们的感情也面临着考验。康平继承家业，成为一名与大海搏斗的渔夫，纱枝则经过艰辛的备战，考上了东京的名府早稻田大学，时间和空间成为他们之间最大的障碍。在此期间，康平的家面临破产，生计举步维艰。纱枝也在求职的道路上不断受挫。两人的恋情似乎慢慢走向了消亡…… 本片创意来自根据一青窈的同名歌曲。
这是米斯塔希亚的神秘世界，各种各样的“人类”、“神”和“恶魔”混合在一起。巴哈穆特的复活使世界免于崩溃，10年后，新的“人之王”袭击了“上帝圣殿”，占领了“魔鬼王国”。从毁灭的边缘复兴和进一步发展给“人民”带来了财富。
18年前，舞台上的一个错误彻底粉碎了天才踢踏舞者渡边二郎的舞蹈梦想。他从舞台上消失了，他的梦想破灭了。他每天都有酒相伴，过着浑浑噩噩的生活。但有一天，他的老熟人剧院的老板毛利来找他，请他再次出来为他即将关闭的剧院表演最后一场踢踏舞。
