某一日，世界上突然出现了一个巨大的黑洞，从黑洞里走出的，是各种各样形状可怖个性凶残的魔物。原来，曾经被勇士所封印的魔王如今重获了自由，出于报复的目的开始在人类的世界里作威作福，不仅如此，他还带来了12名强大邪恶的随从。
20世纪20年代，北平。在军阀的生日宴会上，日本围棋专家松户（连太郎饰演）会见了江南棋王匡义山（孙道临饰演）。一次偶然的机会，松藤发现匡子阿明（沈冠初饰演）很有天赋，打算收他为徒。
苏州商人杜老爷到异乡营商郄遇上劫匪, 财物被抢, 沦落他乡, 正值有一怪人相救, 赠予一个箱子给他, 并告之今世永远不能打开, 怪人助杜衣锦还乡, 并要杜日后还他一件宝贝, 作为报答. 十八年后, 杜
