--尤利娅·沙尔德特，一片充满刀剑和魔法的土地，人们在这里与没有职业的怪物共存，被称为纳尔岛。那里曾经有一个可怕的“恶魔之王”。很久很久以前，第一代战士击败了出现在纳尔岛上的恶魔国王——从那时起，恶魔国王在各个时代不断复活，与之对抗的勇敢者也再次出现。。。女孩们在冒险学校学习，以击败在未知时间出现的恶魔国王。尤霞，虽然有点脱节，但有着战士般的体格。圣塞拉小精灵，由于过于严肃，一直在努力工作。辉，一个快乐的战士，喜欢吃东西。安静而狂热的魔法造就了梅。以建立勇敢小队为目标的四人，无论花多长时间才能击败魔王，都开始了他们悠闲的幻想生活。
一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。
春田创一（田中惠饰演）是一名在某房地产公司工作的销售人员，是一个长相平平、喜欢大胸部的大男孩。他经常被上级骂，被年轻一代挖，事业上没有成功，也没有恋爱能力。
