大维远从回港接管香港分公司。分公司经理查理(曹查理饰)终日只知勾引公司女同事,把公司弄得一团糟。徐回来后便提升营业主任林婷婷为总经理。大维渐渐对婷婷倾心,但是婷婷的好姐妹祖儿(叶玉卿饰)也看上了大维,在日本室町时代中期,执政幕府的权威急剧下降。野心勃勃的Keiko Tetsuke(中井圭一饰演)为了实现自己的霸权,将自己未出生的儿子Baigui Maru献给了48位魔神。他与怪物们达成协议,拿走了48个器官,包括眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等。