从鬼的尸体中诞生的少年,手持名为“鬼切丸”的日本刀。渴望成为人类的少年深信斩尽所有魔鬼后自己就会变成真正的人类,但由人类的悲、憎、怨等负面感情衍生的魔鬼岂能斩尽杀绝?追踪着世间漂浮的鬼气,少年继续着与魔无止境的战斗。
吸血猫(小清水亚美 配音)一开始并不是吸血猫,它只是一只普通的,生命垂危的流浪猫,直到它遇见了一个银发的吸血鬼(立花慎之介 配音),它的命运就此改变,嘴里长出了尖牙,背上生出了翅膀,流浪猫以吸血猫的姿态获得了重生。
川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲,两人坠入情网,成家并育有一女阿蝶(石原真理子 饰)。然人在江湖,身不由己,弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后,弥助在追查传藏(地井武男 饰)及其情妇(夏木玛丽 饰)的行动中,偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……