健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……
这个世界上有外星生物,它们的姿势不断变化,被称为“恶魔梦”。那些以消除恶魔梦境为职业的人被称为驱魔师。本游戏的主人公信原明(由KENN配音)看起来是一个普通的高中二年级男孩,但实际上是一个从人类和恶魔梦的结合中诞生的“半恶魔”。
根岛由佳吏(逢坂良太 配音)是一名十五岁的少年,无论是性格还是样貌都非常普通的他内心隐藏了一个秘密,那就是他从小学期就默默的喜欢着名叫高崎美咲(花泽香菜 配音)的少女,然而,这份爱恋在这个扭曲的社会里却是违法的。 真田莉莉奈(牧野由衣 配音)是政府分配给根岛由佳吏的完美女友,然而,当她得知了根岛和美咲之间的感情后,决定帮他们隐瞒秘密,全力的支持这份美好而又纯洁的恋情。