心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
日本的战国时代结束了，德川家康统治着这个国家。忍者团体在战国时代的混乱时期发挥了重要作用，但由于其潜在的威胁而被幕府取缔。当时，长野家族遭受了多年的严重干旱，到处都是饥饿的人，处于贫困和毁灭的状态。
故事发生在宁静祥和的近美镇，平凡的年轻人樱井纪树（由广石敏郎配音）在那里过着孤独的生活。每天晚上，支书都梦见一个天使从天上掉下来。虽然被梦境所困扰，但支书的每一天都可以用平静与平和来形容。
