少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。
有一天，本该死去的加藤突然出现在现实世界中，这让玄烨等人感到困惑。而随后的战斗也暴露了许多奇怪的事情，比如在与黑衣星人的战斗中，敌人和我们出乎意料地同时出现在拥挤的地铁车厢中，导致血流成河，造成巨大伤亡。现实和幻觉之间的界限已经开始模糊，具有威胁性的外星人也准备对甘茨的总部发动最后的攻击。。。这部电影改编自Aohaoya的同名漫画。
这部剧改编自一个真实的故事，告诉了广岛街道上有轨电车的复原故事，这些电车在日本被原子弹轰炸后变成了焦土。司机是15至20岁的女孩，她们在电气铁路公司家政女子学校学习。他们取代了上战场负责驾驶和船员工作的人，其中一位是黑岛结菜饰演的玉田。
