传说世界上有一个吸血鬼，名叫“第四真祖”。他的力量足以控制凶猛的十二个头，而他性情的邪恶即将蔓延，使人类陷入绝望的灾难。为了找到并消灭即将到来的天启妖王，狮子王机制派遣了一个名叫姬童雪菜（由梨沙耕作配音）的新手剑巫女孩，给了她最强的武器灵魂枪，并命令她前往仙神城。让学财没有想到的是，传说中阴险恐怖的第四真祖师，他的真实身份实际上是一个名叫小谷城（细谷和夫配音）的普通年轻人，他就读于私立菜海学园高中，和大多数高中生一样，每天过着平静的生活。就这样，学财来到了小谷城的身边，充满惊险和曲折的“非日常”校园生活正式开始。
故事发生在一家名为格雷斯农场的孤儿院，那里居住着许多迷路和无家可归的孩子。他们一共有36个，每天除了工作和玩耍，孩子们还需要学习和考试。其中最好的是一个叫Emma的女孩（由明星配音）和一个叫Norman的男孩（由植田正鲁配音）。
