一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……
五位著名导演,各自执导了一段关于二十岁恋情的短片。 一、特吕弗《安托万与柯莱特》:《四百下》男主角安托万人生故事的延续,安托万暗恋上比自己年纪稍大的柯莱特,柯莱特却只把他当作弟弟般地看待,安托万的早恋就此无疾而终。