半年前，一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也（田村由里配音）的生活。作为一个神奇的女孩，她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya（水木和树饰演），并通过与Fiat Testrosa（水木直也配音）深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗，成为了一个难忘的朋友。新学期开始时，巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上，一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚，Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击，其中包括持有黑暗之书的Vita（Mae Maeda配音），他们的法宝也被摧毁。新的危机，新的对手，一切都在朝着不可预测的方向发展
有一天，拉拉的宇宙软糖盒里飞进来一只不可思议的神秘生物，小光给它取名“优玛”，这只生物无法用语言沟通，但似乎对歌声有着不可思议的神奇反应。然而这时却有一伙邪恶的宇宙猎人盯上了它，光之美少女们为了保护它与敌人展开了激烈的战斗……
渐渐地，他爱上了伊莎贝拉。学生运动开始后，大学停课，三名年轻人因无所事事而在房间里玩关于电影导演和台词的游戏。在比赛中，伊莎贝拉得知马修对她感兴趣，于是与利奥联手，要求马修与她发生性关系。从那以后，由于父母要去度假，他们三个开始了伊甸园般的生活。马修也逐渐发现，伊莎贝拉和利奥有着浪漫的关系，他们的关系发生了微妙的变化，外面热闹的学术活动似乎与他们无关。
