尽管明治在外表和行为上都显得女性化,但她的性取向仍然是女性。在一次偶然的相遇中,明治和她以前的同学町田惠太相遇了,町田惠太认出眼前的美女是前一堂课上一个不知名的假小子,非常震惊。后来,一次偶然的机会,明治和后藤开始了同居生活,在这个过程中,后藤逐渐接受了明治的独特性。
延续前作角色,讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇,但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去,黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力,小津找来田中绢代做女主角,坏女孩果然恶得含蓄,有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》,坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化,不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)