在星奏学院里，学生被分为两类，一类是就读于普通科的平凡学生，另一类是就读于音乐科的能够看见音乐精灵的演奏天才。在一次偶然中，普通科的日野香穗子（高木礼子 配音）撞见了音乐精灵莉莉（水桥香织 配音）。
尽管美军从日本军方先前截获的机密电报中得知了突然袭击的可能性，但大多数人对此视而不见，也没有报告电报的内容。即使在突袭当天，一名美国士兵在雷达上发现了一个不寻常的机群，但这位美国将军仍然认为这是他自己的飞机执行巡逻任务。最终，日本的突袭取得了成功，美军遭受了重大损失。56岁的山本也成了美国人眼中最大的眼中钉。
