然而，夏生知道自己和老师之间不可能有结果，所以他把沮丧情绪发泄到了一场社交活动中。在社交聚会上，夏生遇到了一个叫Aoi的女孩（由植田正树配音），那天，Aoi把她的第一次献给了夏生。事后，夏生的父亲告诉他，他即将再婚，女方想带两个女儿到夏生家住。令夏生惊讶的是，这两个女孩居然是杨才和易。
爱城花莲（小山百代配音）从小就对聚光灯照亮的舞台充满向往，希望有一天他能站在重要的位置，散发出属于自己的光芒。沈乐光（三木玲子配音）是花莲儿时的朋友和玩伴，拥有天生的表演天赋和舞台感。天堂真也（麻生富田配音）是一个出生在戏剧界名门望族的女儿。
一再遭到拒绝的主治医生和护士长决定向两人发出最后通牒，要求他们强行交换伴侣，否则将被解雇
