在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
故事发生在江户时代末期，雾日（森高冈饰演）偶然遇到了孤儿女儿朝雾（安田裕实饰演），并将她带回妓院，训练她成为一名流浪女子。超武曾经受到母亲的虐待，身上布满了樱花形状的疤痕。然而，不幸的是，他因其独特性而受到客人的喜爱。
唯性斋主简而清扮演一名说书人，从官方搜集水浒传3段不为人知的风流艳史：话说母夜叉孙二娘性格刚烈，但其实风流万种，是一位大食少妇，惋惜丈夫张青不克不及人道，幸亏他研制出草本春药，再以一招借尸还魂，令母夜叉夜夜采阳补阴；浪子燕青空有一身武艺，却是情场初哥，直至遇上名妓李师师；黑旋风李逵被盛名所累，竟被人冒认，四处招摇撞骗，淫欲民女……
