在战略家清子(田村由佳丽配音)的怂恿和鼓励下,秋原走上了漫长的修行之路。他想找到锻造大师石崎机(森宫治配音)锻造的12把名剑,以增强自己的力量。一路上,齐华遇到了各种各样的敌人,别无选择,只能一个接一个地杀死他们。然而,当他周围的家人和朋友相继去世时,迟钝的齐华开始思考作为一把刀的价值和意义。
在熏风高中上学的纯朴少年小山田耕太,迎来了来到城市后的第一个暑假。 这也是和学园的园花、也是狐妖的源千鹤交往后的第一个夏天。 浑身洋溢着轻松感的日子——耕太和千鹤,还有伙伴们,接下来将会有怎样一番经历呢?
父亲突如其来的宣言,让麻音困惑不已。竹原町筹划用竹灯布置出一条“憧憬之路”,泽渡枫(竹达彩奈 配音)原打算拍摄当天的盛况,可是父亲那台照相机突然出了毛病。日之丸照相馆的老板(中田让治 配音)承诺能尽快修好,只是女孩仍旧心神不宁。塙薰(阿澄佳奈 配音)看着这位迥异于寻常之时的朋友,不禁内心生气起来……