在平安市,人类、果子狸和狗站在三脚架前,一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎(由樱井晓宏配音)是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸,但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。在这个世界上,“女巫”从事偶像活动,因为他们的魔法来源于人们的快乐情绪。主人公蒂亚拉是王国的第二公主,也是弗洛拉女子学院的学生,这是一所“女巫”培养机构。