故事以中世纪的欧洲世界为舞台,侯爵喜欢读书的女儿埃利安娜和王储克里斯托夫根据各自的需要签订了名义上的结婚协议。有一天,伊利亚娜误解了王子已经找到了他真正心爱的女孩,并准备取消他的订婚。因此,她发起了各种活动,并卷入了王室的阴谋。
柳生烈堂(大木实 饰)的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死,于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织(瞳顺子 饰)。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫(木村功 饰)。
讲述一只生活在大型动物园里的小野兽的故事。一天,一个迷路的孩子出现在动物园里。为了帮助孩子回家,野兽女孩们开始了一段冒险之旅。