从卡多当中现身的神秘存在亚哈库依·扎修尼纳,试图与人类进行接触。被卡多吸收的真道,接受了亚哈库依·扎修尼纳与人类之间的调停任务。另一方面,日本政府也将国际交涉官徭沙罗花作为代表送往现场。亚哈库依·扎修尼纳究竟是什么人?而他的目标又是什么?
一次偶然的机会,洛伦佐得知自己有了一个女儿,这是他一年前在海边浪漫邂逅的结果。从那时起,他的情绪又恢复了不安。他偷偷地寻找他的女儿,但把小说的情节与现实混为一谈。露西娅和洛伦佐的爱情开始发生冲突。一天晚上,在接到警察的电话后,她逃离了这座压抑而沉闷的城市,来到了她的爱人曾经漫游的海边
在这个过程中,尤美逐渐对自行车产生了兴趣。森四季(渡边三宫配音)是优美班的一名老师,非常喜欢骑自行车。在四季的指引下,悠美进入了这个丰富多彩的新世界。体育运动高度发达的比嘉·夏海(藤原夏海配音)和性格非常天真、热爱摄影的年轻女士新仓东音(高松和美配音),以及志同道合的朋友,Yumi骑着自行车。