故事发生在一个虚构的幻想世界里,在这个世界里,人类不再局限于陆地,而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘(由丰坂龙太配音)曾是这一领域的种子选手,被寄予厚望。上杉丰太郎(松冈真诚配音)是一名就读于高中二年级的普通男学生。他唯一的亮点是优异的学习成绩,每次考试都能取得满分。上杉的家庭非常贫穷,欠下了巨额债务。为了偿还债务,上山不得不开始勤工俭学。上杉受雇于中野家,成为了中野五姐妹的家庭教师。