武里美姬（由宫泽隼配音）是一个诚实内向的女孩，性格非常内向。因为他不喜欢说话，生活中也交不到很多朋友，他认为这孤独的一天会一直陪伴她直到毕业。直到有一天，在一次偶然的机会中，明治遇到了一个叫古谷拓也的女孩（由高野马利卡配音）。明治（智尊淳饰演）出生在一个宁静美丽的小村庄，所以她从小就向往这个繁华的大都市。长大后，明治加入了一家时尚公司，这可以说是实现了他的时尚梦想。表面上看，米姬是一个高大漂亮的女人，但实际上，米姬的生理性别是男性。是的，三木是一个“变性人”。
