统一的历法是1926年。Tanya von Tigurechaff 少校领导的第203帝国空中魔法司令部，发起了一场针对南部大陆共和国残余军队的战役。他们期待着一个胜利的假期，但在他们的祖国正在等待着他们的特殊使命是工作人员总部。这部电影分为四个故事：“黑头发”：住在京都的武士（三口龙太郎饰演）厌倦了贫穷的生活。他抛弃了妻子（新条敏吉饰演），娶了一位贵妇（渡边佐佐子饰演）。然而，现任妻子的冷漠让这位武士怀念前妻温柔贤惠的本性。
