一心想提高武功的光雄从来没有照顾过小动物的经历，所以一开始，他完全无法适应生活中增加这样两个“小捣蛋鬼”。然而，随着时间的推移，在“猫学者”小美（松冈莫约饰演）的帮助下，卡佐和小猫之间的关系变得越来越亲密。在一场比赛中，光雄意外受伤，这次严重的受伤使他无法继续他的拳击梦。在一瞬间，光雄的生命失去了所有的希望和意义。
让光希没有想到的是，即将成为自己的义兄的阿游（吉沢亮 饰）竟然和自己在一个学校念书。 阿游是一个拥有英俊外貌和强大能力的男孩，只是对于光希来说，阿游的个性有些恶劣，总是喜欢捉弄自己。在和阿游开始了“同居生活”后，自己的好友银太（佐藤大树 饰）突然性情大变，还强吻了光希，这让光希一下子陷入了混乱之中。
一次偶然的机会，洛伦佐得知自己有了一个女儿，这是他一年前在海边浪漫邂逅的结果。从那时起，他的情绪又恢复了不安。他偷偷地寻找他的女儿，但把小说的情节与现实混为一谈。露西娅和洛伦佐的爱情开始发生冲突。一天晚上，在接到警察的电话后，她逃离了这座压抑而沉闷的城市，来到了她的爱人曾经漫游的海边
