动画时间定在2022年，介于《银翼杀手》和《银翼战士2049》这两部电影之间。美国西海岸发生了一次无法解释的大规模停电，造成了粮食供应危机。全世界都指责停电是由复制品引起的，因此法律禁止复制品的复制。
另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。 此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！ 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！
个没名字的男人碰上一个没名字的女人，在餐厅中，二人天马行空地谈及一段段史诗式情欲故事：长平公主在庵堂内的性渴望、珍妃以性疟 来刺激光绪皇帝，还有大岛渚「感官世界」中的吉藏和阿部定，不
