一次偶然之中，多田在街上邂逅了名为特蕾莎（石见舞菜香 配音），特蕾莎是一位金发碧眼的德国女孩，来到日本留学。 多田帮助了迷了路又与同伴走散的特蕾莎，并将她带到了祖父的咖啡店中，令特蕾莎对他产生了深刻的印象。之后，特蕾莎成为了多田的同班同学，并结识了个性大大咧咧十分喧闹的伊集院薰（宫野真守 配音）、脑袋里不知道在想些什么的杉本一（梅原裕一郎 配音）等人。
尼克告诉他一个秘密舞会，每个人都穿着晚礼服，戴着口罩，到处都是裸体美女。威廉忍不住好奇，再三恳求尼克。尼克告诉他球的地址和入场的秘密语言。在匆忙准备之后，威廉开始了一场梦幻般的冒险。这个过程充满了怪异和神秘，而其背后的神秘感更是让人无法理解。
故事发生在某个晴朗的下午，鲁鲁修与娜娜莉一起度过着安稳的时间。突然，娜娜莉向鲁鲁修请求：“想再听以前在皇宫的庭院哥哥讲的那些充满快乐的故事”。
