十年前,在一场几乎毁灭世界的大灾难中,宫城义宏被魔术师宫城义弘救下,成为了他的养子。十年后,十郎每天练习魔法,以履行他与已故养父达成的成为“公正伴侣”的协议。一天偶然的机会,四郎卷入了一场被称为“圣杯之战”的魔术师之间的决斗。
平凡的和树准备就这样度过他平凡的一生,直到某天,一个自称是他妻子的女孩出现在了他的面前。此女名为间宫夕菜,曾经是和数的亲梅竹马,而她此次前来的目的,居然是想要继承和树体内质量极其优秀的遗传因子!就这样,和树和夕菜开始了快乐的同居生活。 随着时间的推移,为了得到和树的因子,神城凛(猪口有佳 配音)、风椿玖里子(松冈由贵 配音)等长相可爱的女孩子接连出现在了和树的生活当中,一场因子争夺战轰轰烈烈的展开了。
支笏湖畔で朝を迎えた百合子は、杉野の目覚める前に旅館を出て、室蘭に向った。そこにはかつての恋人、今井が待っていた。彼女は今井につき添ってもらい、病院を訪ねたが、結果は彼女の想像妊娠にすぎないことが分った。そこへ、百合子を追ってきた杉野が現われた。当然のように、百合子をはさんで、杉野と今井は対立した。杉野には、今井が百合子とどんな関係にあるのか分らなかった。一方、百合子はそんな二人の男を後に、ニセコ温泉に向った。杉野と今井も彼女の後を追いやがて雪の温泉町に着いた。百合子は、そこで初めて杉野に、今井をかつて愛したことがあるが、今井が不能だったため別れたこと、そして今井が三年後に男性を取戻したことを打明けた。だが、杉野と今井の間は、一層、険悪になっていった。翌朝、今井と言い争って杉野は雪山に飛び出して行った。夜、百合子と今井は不安に駆られて、杉野を探しに出かけ、山小屋で睡眠薬を飲んでふらついている杉野を発見した。杉野は異様な状態の中で、百合子を抱きすくめた。それを見た今井は、その場を去ったが、今度は杉野と百合子が今井の後を追った。追いついた杉野は、不能のために百合子と別れたという今井の秘密を、今井にぶちまけた。怒った今井は杉野に殴りかかり、杉野は自ら崖から身を躍らせた。百合子と今井は、崖下に駆けつけたが、杉野は教え子の女がいたことを告白しながら息を引き取った。百合子と今井は、冷たい雪の中で、暗然と杉野の死顔に見入っていた。