GJ部门到底是做什么的？也许作为一名牧师，天使Masayo（上田正树配音）本人并不太清楚。Masayo唯一可以确定的是，欺负四宫成员Keiya（岛野正树配音）让她穿女装是她日常生活中非常重要的一部分。
出于某种原因，这两个看似毫无关联的“返校节”成为了朋友。每天下午放学后，他们约好坐在河边。在去内海上辅导班之前的那段时间里，他们两人聊得很投机。他们的话题包罗万象，但也很无聊和空洞。当妖精般的女孩木村一期（中村未加修饰）出现时，不经意间在这个木头大男孩的心中激起了波澜。。。这部电影改编自吉本聪的同名漫画。
在这期间，知贺渐渐发现自己好像爱上了会长，他情不自禁吻了他，二人的关系从此发生变化。 与此同时，一个神秘的入侵者潜入国齐家里，对他进行性侵犯。知贺及时赶到，救了国齐。对于国齐的遭遇，知贺感到后悔莫及，怪自己没有好好保护他。惊魂未定的国齐却掩盖了一个羞于启齿的事实：他把神秘人的侵犯当成了知贺的爱抚。以后他将如何面对知贺……
