剧情延续上一季，安子以叶兰蒂尔为原型建立了“安子乌尔公魔国”，但这让安子陷入了困境。作为国王，他应该如何指导一个国家？在Yaerbed和Dimiugos等杰出NPC的不懈努力下，恶魔王国现在已经成为一个安全无饥饿的地方。
她在那里遇到了来自冰山的美丽女孩Aoi Meisha，两人成为了伴侣。在与竞争对手竞争的同时，他们也在逐渐加深彼此之间的联系。
寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。 拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张……
