在此期间,汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德(中村大树 配音)结识了张飞翼德(藤原启治 配音)和关羽云长(辻親八 配音),三人相见恨晚,在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家,逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里,袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场,上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
然而,即便如此,想要体验这一神奇时刻的顾客仍然络绎不绝。在情感与现实的斗争中,每个人的生活中都有一天,无法做出选择的木川清子(吉田义子饰演)一直过着孤独的生活,并因阿尔茨海默病逐渐失去了记忆。
通产省武器课长永山掌握了政客远泽的贪污证据,因而遭到追杀,永山把一卷缩微胶卷的证据藏到一只迷途的猎犬“五郎”的颈圈中,永山被杀手杀害之后,“五郎”也成为杀手猎杀的目标,刑警安高在“五郎”的主人礼子的帮助下,终于将罪犯绳之以法。