这部电影告诉了政府试图实施一项机密计划的故事：一个专门为接收谋杀而设计的“杀手城市”。饰演公务员的岳慕宜（Kam Huliang饰演）将面对六名重新开始生活的前杀人犯
小丸子是一名小学二年级的女孩。她活泼好动，懒惰，总是拖延到最后一分钟，学习不认真，成绩一般，经常和姐姐打架，喜欢幻想，工作缺乏毅力。。。在某种程度上，我们都能在小丸子身上看到她童年的影子。
我们的主角，天正可爱的少女菊池梦（宫崎葵 配音）就是这样一位善良的见习魔法使。 为了接受魔法使的训练，梦从家乡来到了东京。繁华的大城市让她眼花缭乱，幸亏路人的相助，梦才得以找到自己的导师小山田雅美（诹访部顺一 配音）。为什么要使用魔法？魔法究竟带来的是幸福还是灾难？带着这些疑问，梦开始了自己的魔法修行，在经历了世间种种的悲欢离合后，梦逐渐的明白了魔法存在的意义。
