建造于郊外的工厂旧址的巨大集合住宅。最近，女高中生的诡异尸体被发现，难以理解的灵异现象遭到目击等等，种种传闻不绝于耳的地方。搬家到此处的18岁女大学生凛，因一个偶然的契机而遭遇了怪异。
此外，在他的长期盟友北村裕作（野岛裕司配音）的陪伴下，全新的高中生活展现在龙二的眼前。年轻女孩小野加大和（Naomiya Rihui配音）的出现引起了龙格的注意，不是因为这个人傲慢和叛逆的性格，而是因为一次偶然的机会，龙格发现大和暗恋着他的朋友宇佐。在向对方坦白了他们的暗恋之后，龙格尔和大河决定组成一个统一的爱情阵线，并利用彼此的帮助来完成各自的爱情蓝图。但现实并不像想象中那么简单。在无数的误解和曲折中，两人似乎发展出了超越友谊的情感。
游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
