一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……
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在RC1014中,连接地球和宇宙的轨道梯子首都塔被竖立起来,将光子电池作为地球能量的来源从宇宙带到人类手中,使其被视为圣地。在他的第一次飞行中,他的监护人组织首都卫队候补学生贝莉·詹南遭到了不明身份的G-SELF女士的袭击。Belly与MS进行了维护检查,并成功捕获了它。然而,Belly对G-SELF的司机产生了一定的感情,G-SELF是一个名叫アイーレイハントン. 除非满足特定条件,否则G-SELF不会启动,它已经与Belly产生了一定的反应。宇宙海盗和海盗的目的,被G-SELF选中的贝利的命运,以及震惊所有RC的真相——这些只是《伪装》的开始。