她认识了玲子,现在和她唯一的儿子熊星凌过着稳定的生活。通过与他们的交流,夏目的心情也变得平和了。但这对母子居住的小镇似乎隐藏着神秘的怪物。调查此事并返回后,寄生在猫老师身上的“恶魔种子”在藤原家的院子里一夜之间长成了一棵树并结出了果实。而这位猫老师,她吃的水果和自己的形状相似,实际上分成了三个!?
40岁的Erika Kohut(伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰)表面上是一个优雅的钢琴老师,外形独特、气质出众,但对学生却无比严厉。同时她的母亲专制又无理,无休止的折磨令Erika的各种欲望都无法发泄。