另一方面,超自然研究部门的成员在享受平稳的日常生活的同时,正在逐渐准备与巴里家族的排名游戏,以及与一郎等人的学习之旅。这次游学的目的地是京都,那里有不同的神话体系。义成等人对观光充满期待,但一到就卷入了灾难团与居住在古都的怪物之间的纠纷。一郎正在探索新的“可能性”,以保护利亚斯热爱的京都。
实际上,奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎,可是,在阿丽莎的眼中,奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。 阿丽莎喜欢的,是她的老师查尔德曼(中田让治 配音),然而,查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中,阿丽莎开始沉迷于对力量的追求,并且最终遭到了反噬,变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子,奇力男谢洛化名欧菲,踏上了漫长的旅途。
平凡的大三学生淳平(王辰昊 饰),梦想是成为一名导演。有一天,他在天台邂逅了一位穿草莓图案内裤的少女,对其夕阳下的身影一见钟情,但却不知少女的真实面貌和身份。