一对即将结婚的夫妇在参加聚会时,意外发现第三者从男子身边经过。聚会结束后,男女分开过夜。夜晚在横滨展开现代青年轻浮的爱情故事,就像是对爱情的形而上学审视。
来自冥王星的巨大陨石Tanatos(希腊神话)威胁着地球上人类的安全。为了对抗Tanatos,人类正以国际太阳系开发署(ISDA)为出发点,秘密实施之前未知的开发计划“D项目”。
过去,在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱,“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去,千界树一族高举那个圣杯为象征,叛离了魔术协会,宣布独立。