玲子死后，怪物们为了夺回自己的名字，只纠缠了夏目。只有把怪物的名字还给他们，夏目才能恢复平静的生活。为了回归平静的生活，夏目和猫神带着“朋友的帐篷”踏上了寻找怪物的旅程，并通过这种方式介绍了关于怪物的感人故事。
身材矮小但意志力强的广濑干一（由Yuki Kaji配音）、大脑单一但对朋友忠诚的板井广村（由Takagi配音）和傲慢偏执的人气漫画家岸信隆（由Sakurai Takahiro配音）都被这些有趣而强大的朋友和队友包围着。与此同时，越来越多的替代大使也层出不穷。当邪恶的魔爪伸向独王池时，东方建柱愿意以自己的生命为代价来保护他所爱的土地。
安娜是她儿子的女朋友，但她私下里与史蒂夫发展了一段充满激情和浪漫的关系。安娜对青春期与哥哥异常爱情的记忆一直影响着她，让她能够在轻松面对马丁的同时，寻找各种机会与史蒂夫约会。然而，当史蒂夫提议抛弃她的家人，和她在一起时，安娜平静地拒绝了。一天，马丁打开门，看到了两人会面的场景。电击和疼痛导致他不小心从楼梯上摔了下来。史蒂夫赶紧下楼去抱他死去的儿子，但安娜默默地离开了，留下了一个中年人无法重建的崩溃生活。
