管理346名专业人士的现状，这需要很长时间才能达到进展点，设法将所有项目拆解并重新放回空白，然后制定了346品牌提升计划，将他们作为一个有前途的偶像。节后一直工作顺利的CP也受到了影响，项目室也从30楼的办公室转移到了地下室。对于提出偶像理想形象的常规职责，强调偶像个性成长的制作人提出了“灰姑娘之舞”计划作为提案，并在本季（冬季）结束前提出一定结果的情况下获得自由裁量权。密集的改革逐渐改变了346 pro。在常规工作的后期，他继续作为一名活跃的偶像工作，他还将为“舞蹈”从事进一步的技能UPS，在此过程中，他也将从事其他部门的偶像工作。不久，他宣布了由选定的偶像成员组成的新项目“project:Krone”，其中包括Anastasia和holly。Anastasia决定为了自己的成长而参与自己的成长，在制作人的批准下，他加入了“Lola Laika”的浪潮，制作人开始超越CP和CP的框架思考偶像的未来。另一方面，Rin，被初中时代被选为克朗的同学的单元“三合会primes”吸引，并与神谷直男搭档“三合一primes”，他与utsuki和Mio进行了交谈。Miho曾重申他参与克朗，但他宣布自己挑战独奏活动，以确保自己有所要求。一位被邀请参加秋季电影节的制片人在其他部门的支持下重组了CP。秋季电影节是常规服务中每个部门的评估委员会。
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
某一日，巨型涅墨西斯袭击了村子， 为了拯救世界彻底消除涅墨西斯，赛特下定决心去寻找传说中涅墨西斯巢穴地， 在旅途中赛特不断的遇到新的伙伴与新的强敌不断的成长。
