石松奉命刺杀老大的仇人,最终获罪入狱服刑5年,在狱中结识义友会干部今村幸三(美木良介 饰),结为兄弟。5年时间,泡沫经济令黑帮的生活也举步维艰。出狱后的石松请求泽田给他的妻子志惠子(有森也实 饰)一家夜店,然二人发生误会,石松枪伤泽田,犯下黑社会的大忌,从此开始了黑暗的毁灭之路……
一次偶然中,和奏认识了同班同学宫本来夏(瀬户麻沙美 配音),来夏对音乐的热爱感染了和奏,也唤起了她对于音乐久违的热情。冲田妙羽(早见沙织 配音)的出现彻底奠定了和奏重拾音乐的决心,合唱部应运而生。 随着维也纳转学生前田敦博(花江夏树 配音)的出现,合唱部的人气达到了顶峰,有了音乐的每一天,和奏都和伙伴们快乐的渡过着,母亲坂井真昼(大原沙耶香 配音)给和奏带来的困扰也逐渐的转化为了生活的动力。