故事发生在一个虚构的幻想世界里，在这个世界里，人类不再局限于陆地，而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘（由丰坂龙太配音）曾是这一领域的种子选手，被寄予厚望。
故事发生在一所名为双科的高中，川端康子（桑原由纪配音）是那里的一名高中二年级学生。虽然他是个男人，但他可爱迷人，经常被不明真相的人误解。有一天，Yukawa Ji遇到了一个顽固的变态，他不仅偷了他的照片，还把照片卖给了公众。
来日本学习手工制鞋的韩国青年Leon（崔珉起 饰）仿佛对周遭的一切都不感兴趣，他一门心思专注眼前的事，固守孤独而坦然随性。这一天，他在最喜欢的公园里邂逅了烂醉如泥的韩国女子宋娜（韩英惠 饰）。
