很久以前，奥德赛号等神秘生物入侵了太阳系，导致人类流离失所，并能够乘坐一艘行星大小的巨型宇宙飞船Sidnia在浩瀚的宇宙中漫游。经过漫长的一千年，西德尼亚的居民已经一百年没有遇到任何奇怪的居民了。
在意外救出在山脚下自杀的桂子（清水美纱饰）后，后者留在理发店报答他，并因其开朗的性格吸引了许多顾客。他的性格逐渐开朗起来。来自山下的前囚犯高崎出狱后，他来到利根河附近工作，收集垃圾。为了扰乱下面平静的生活，他开始不断地揭露山下的“丑陋”。这时，Katsuko的前情人Tomima也来带走了她和她的钱。尽管他知道如果与某人发生冲突，他必须回到监狱继续服刑，但山下勇敢地采取行动保护加藤子。
二十年后的一天，初音岛风间书院官方新闻部门的权威遭到了非官方部门的大胆挑战。毕业季即将到来，出版《毕业季》特刊成为该系的首要任务。这一次，森原莉夏部长（新田惠海配音）决定调查传说中的樱花树，并将“魔法”作为杂志的主题。
